Phương pháp giao dịch forex là gì? Bao gồm những phương pháp nào và có ý nghĩa ra sao trong giao dịch ngoại hối? Trong bài viết này, brokervn sẽ giới thiệu đến bạn những phương pháp giao dịch Scalping, Swing trading, Position trading, Price action,…trên thị trường forex. Cùng theo dõi để hiểu được ý nghĩa và cách áp dụng hiệu quả nhé.
1. Phương pháp giao dịch là gì? Tại sao cần có phương pháp Forex?
Chúng ta có thể thấy rằng, điểm tạo nên sự khác biệt giữa trader Việt Nam và trader nước ngoài đó là phong cách giao dịch.
Thực tế, trader Việt Nam khi tham gia vào thị trường rất ít khi thông qua sự tìm hiểu và nghiên cứu trước, đa phần họ sẽ tuân theo giới thiệu, môi giới, hoặc lời khuyên từ một người nào đó.
Do giao dịch nhưng không quan tâm đến thị trường, không bao giờ xem xét chiến lược giao dịch, chiến thuật, phương pháp. Vì vậy, các nhà giao dịch tại Việt Nam thường thua lỗ khá lớn.
Nhưng đối với các nhà giao dịch nước ngoài, họ luôn giao dịch với những nghiên cứu, chiến thuật, phương pháp riêng nên nó đã giúp họ có hiệu quả giao dịch cao hơn. Đặc biệt là hạn chế được rủi ro khi đầu tư nhiều tiền vào forex.
>>> Xem thêm: Hướng Dẫn Đầu Tư Forex Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu
Các phương pháp giao dịch ngoại hối áp dụng cho các nhà giao dịch:
- Định hướng được phong cách giao dịch của từng trader cụ thể.
- Xác định xu hướng giá của thị trường ngoại hối Tận dụng điều đó để đưa ra được xu hướng giao dịch mua hoặc bán hiệu quả.
- Giúp đầu tư một cách chuyên nghiệp và có nguyên tắc hơn.
- Giảm sự biến động của giao dịch, hạn chế rủi ro.
Vì vậy, mọi người phải nắm chắc được phương pháp trade forex, không chỉ trên thị trường ngoại hối, mà còn trong lĩnh vực tài chính, giao dịch và thị trường chứng khoán.
2. Các phương pháp giao dịch forex
Phương pháp giao dịch Forex trong ngày (Day trading)
Phương pháp giao dịch trong ngày day trading, các nhà đầu tư theo phương pháp này còn được gọi là day traders. Tài khoản giao dịch sẽ không giữ bất cứ lệnh nào qua đêm, phương pháp này sẽ luôn đóng lệnh khi phiên giao dịch kết thúc.
Traders theo trường phái day trading sẽ phân tích kỹ thuật nhiều hơn dựa trên đánh hay khai thác biến động giá, đánh dấu các volume hoặc các khoản thời gian giao dịch trong ngày. Các day traders thường sẽ giữ lệnh giao dịch từ vài phút đến vào giờ.
Ưu điểm của phương pháp day trading:
Tránh rủi ro (giá di chuyển sai hướng do tin ra) và không cần phải trả phí swap (phí qua đêm) do các nhà giao dịch đã đóng lệnh vào cuối phiên.
Nếu biết cách quản trị rủi ro tốt, bạn có thể thu được lợi nhuận hàng tháng.
Nhược điểm:
Đây là một trong những phương pháp trade căng thẳng và tốn thời gian, vì người giao dịch phải liên tục theo sát thị trường suốt cả ngày.
Nếu thị trường giảm hoặc đi chệch hướng so với kỳ vọng của bạn, bạn có thể mất rất nhiều tiền.
Scalping
Scalping là phương pháp giao dịch lướt sóng, người giao dịch theo phương pháp này được gọi là Scalper. Scalping sử dụng chiến lược ngắn hạn, bởi nhà giao dịch chỉ giữ lệnh trong vài chục giây ngắn ngủi, hoặc nhiều nhất là trong vài phút.
Scalper sẽ mua và bán nhiều lần trong ngày, dựa vào những biến động nhỏ trong thời gian ngắn để thu được chênh lệch bé. Vì thế, trong một phiên giao dịch, một Scalper phải thực hiện rất nhiều giao dịch.
Theo phương pháp này, nếu sử dụng tốt đòn bẩy tài chính thì khả năng mỗi trader kiếm được từ 5 – 10 pips/1 lệnh là hoàn toàn có thể. Dù vậy, để phát huy tối đa lợi thế của phương pháp này, trader phải chọn được sàn forex có phí spread, phí hoa hồng thấp để hạn chế tối đa phí giao dịch.
>>> Xem thêm: Phương Pháp Wyckoff Là Gì? 3 Quy Luật Bạn Cần Phải Nắm Bắt Ngay
Điểm cộng của phương pháp Scalping
Luôn có nhiều cơ hội giao dịch sinh lời mỗi ngày.
Quan trọng là tổng thu nhập nhìn chung rất cao.
Điểm trừ
Bạn phải luôn theo dõi đồ thị ngoại hối trong nhiều giờ.
Đầu óc luôn căng thẳng, stress.
Nhiều chi phí phát sinh: chi phí, chi phí phần mềm news feed (để cung cấp tin tức)…
Lưu ý rằng, các nhà đầu tư nhỏ với số vốn nhỏ không nên chọn phương pháp này vì chi phí giao dịch (đặc biệt là chi phí spread) chiếm hết phần lợi nhuận mà bạn thu được. Thậm chí, khi bạn quản lý vốn kém thì lợi nhuận thu được không đủ bù cho mức phí đã bỏ ra.
Swing trading
Phương pháp giao dịch Swing trading theo dao động, đây là phương pháp giao dịch trung hạn, nhà giao dịch có thể giữ lệnh từ vài ngày đến vài thuần. Trung bình sẽ từ 2 – 4 ngày.
Traders theo phương pháp Swing trading thường dựa vào phân tích kỹ thuật dựa trên mô hình nến, đường chỉ báo, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, hành động giá để xác định được điểm entry và thoát lệnh, không thường quan tâm đến quy tắc cơ bản.
Vì tính chất trung hạn nên trader thường xem chart forex tại những khung thời gian 1 giờ và 4 giờ.
Ưu điểm
- Không giống như như scalper và day traders ngồi cạnh thị trường cả ngày. Khi sử dụng Swing trading bạn sẽ có thời gian làm được nhiều công việc khác.
- Bạn sẽ không còn căng thẳng, không phải chịu áp lực lớn.
- Tỷ suất lợi nhuận tổng thể khá hấp dẫn.
Nhược điểm:
- Khi thị trường đang diễn biến mạnh theo xu hướng bất lợi, tìm kiếm lợi nhuận lớn là điều không thể.
- Chịu rủi ro do giữ lệnh qua đêm.
Position trading
Không giống như các phương pháp giao dịch nêu trên, Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn, có nghĩa là các nhà giao dịch giữ lệnh trong nhiều tuần đến vài tháng hoặc nhiều năm. Do đó, khung thời gian mà một nhà giao dịch vị thế nhìn vào biểu đồ ngoại hối kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
Là các nhà giao dịch theo vị thế, họ không tập trung vào phân tích kỹ thuật như các nhà phân tích tỷ lệ, mà dựa vào phân tích cơ bản để đánh giá ý nghĩa của giá trị tương lai và mua hoặc bán tiền tệ từ các quyết định hợp lý.
Ưu điểm
Không cần mất nhiều thời gian theo dõi thị trường.
Giữ tâm lý thoải mái và không chịu nhiều áp lực, các nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi các biến động giá ngắn hạn.
Nếu thị trường diễn ra như mong đợi, tiềm năng doanh thu có thể rất lớn.
Nhược điểm
- Nó đòi hỏi các nhà giao dịch phải có kiến thức nền tảng vững chắc về phân tích cơ bản và kỹ thuật, đặc biệt là việc thường xuyên theo sát các tin tức kinh tế và chính trị thế giới.
- Vốn yêu cầu rất cao, vì mức stoploss thường sâu.
- Vì số lượng giao dịch rất ít nên lợi nhuận được theo năm.
Price action
Price action được gọi là giao dịch hành động giá, đây là phương pháp giao dịch công nghệ bằng cách phân tích các biến động giá trong quá khứ.Price action có thể được sử dụng như một chương trình độc lập hoặc kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.
Các nhà giao dịch theo trường phái Price action hiếm khi sử dụng các nguyên tắc của phân tích cơ bản. Họ sử dụng các mức kháng cự / hỗ trợ, xác định điểm entry, mức thoái lui Fibonacci, mô hình giá, chỉ báo OBV,Chỉ báo stochastic …
Giao dịch giá có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn). Vì vậy, các nhà đầu tư được khuyến khích sử dụng nhiều phân tích giá để có được cái nhìn chính xác và toàn diện.
Lợi ích khi giao dịch bằng phương pháp Price action
- Giao dịch dễ dàng vì đồ thị nến được sử dụng rộng rãi. Do đó, phương pháp hành động giá rất phù hợp với những người giao dịch mới làm quen.
- Giúp trader phát triển kỹ năng tư duy phân tích.
Bất lợi:
- Phương pháp này rất khó để sử dụng chuyên sâu.
- Phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan, dựa trên đánh giá và kinh nghiệm của từng nhà giao dịch.
- Có nhiều rủi ro như giá biến động quá mức hoặc do nhà sản xuất điều tiết thị trường.
High-Frequency Trading
Giao dịch tần suất cao là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán độc quyền phức tạp (các chương trình máy tính chuyên dụng), để thực hiện các giao dịch lớn trong khoảng thời gian cực ngắn (chỉ khoảng một phần nghìn giây).
Để giao dịch theo cách này, nhà đầu tư phải có kinh nghiệm, kiến thức, thao tác tốc độ và trình độ tin học cao. Các nhà giao dịch độc lập có lợi nhất thường là người đặt lệnh thần tốc. Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương độc lập luôn khó khăn và không dễ thực hiện.
Do sự phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao, các phương pháp giao dịch tần suất cao không còn được sử dụng phổ biến.
Lợi ích
- Nó giúp ổn định thị trường để tránh biến động giá quá mạnh.
- Từ đó, các nhà môi giới cắt được khoản lỗ lớn.
- Tận dụng được triệt để sự chênh lệch của thị trường và thu được lợi nhuận rất lớn.
Khó khăn
- Tốc độ giao dịch nhanh, lượng giao dịch lớn, dễ tác động mạnh đến thị trường.
- Không có sự tham gia của người môi giới do sử dụng một thuật toán phức tạp.
- Dễ xuất hiện tình trạng giao dịch ảo.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch Forex uy tín hiện nay:
3. Cách chọn phương pháp giao dịch forex đơn giản hiệu quả
Sẽ có nhiều cách khác nhau để giao dịch Forex vì nó được đúc kết từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Bạn có thể phát triển chiến lược của riêng mình, nhưng để làm được điều đó thì cần có thời gian và kinh nghiệm.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, bạn có thể áp dụng bằng các phương pháp có sẵn. Vậy phương pháp giao dịch có sẵn nào phù hợp với mình nhất? Cùng tìm hiểu ở phần này nhé.
Chọn khung thời gian giao dịch
Nếu bạn làm việc trong một công việc mang tính chất hành chính và xem giao dịch ngoại hối là một nguồn thu nhập phụ, có nghĩa là bạn không thể giao dịch thị trường quá 12 giờ một ngày. Lúc này, tốt nhất bạn nên chọn giao dịch swing hoặc Position trading.
Ngược lại, nếu bạn có nhiều thời gian rảnh và thích giao dịch ngắn hạn, thì giao dịch lướt sóng scalping và giao dịch trong ngày là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch mang tính tổng thể cao, bao gồm phương pháp và chiến thuật dùng để giao dịch. Vì vậy, khi lựa chọn một phương pháp, bạn nên xem nó phù hợp với kế hoạch bạn đang sử dụng ở thời điểm hiện tại hay không.
Có nhiều loại chiến lược ngắn hạn hoặc dài hạn hay lướt sóng, sẽ có những phương pháp giao dịch riêng biệt phù hợp với mỗi người. Bởi vì chúng tôi thấy nhiều trader sử dụng chiến lược này mà không biết liệu nó có phù hợp với chiến lược hiện tại của họ hay không.
Dựa vào phong cách giao dịch
Phong cách giao dịch là một tập hợp các lựa chọn xác định tần suất bạn giao dịch và thời gian bạn nắm giữ các giao dịch đó. Vì vậy, mỗi phương thức giao dịch sẽ có một phương pháp phù hợp và khác nhau. Vì vậy, khi bạn chọn một phương pháp giao dịch ngoại hối, bạn nên tìm một phương pháp phù hợp với phương pháp đã chọn.
Phù hợp với tình hình thị trường Forex
Cuối cùng, phương pháp giao dịch phải phù hợp với thị trường, đặc biệt là hợp với biến động giá của những cặp tiền. Lựa chọn phương pháp nào khi giá đang giảm, phương pháp nào nên chọn khi giá đang tăng hoặc giá vừa giảm và nên sử dụng phương pháp nào là tốt nhất.
Vì vậy, trong mỗi xu hướng thị trường, người ta phải lựa chọn thứ phù hợp nhất với mình tại thời điểm đó, để tránh việc lựa chọn phương pháp đặt sai thời điểm.
Trên đây là những phương pháp giao dịch forex tốt nhất mà trader nên tham khảo qua. Tuy nhiên, phải biết chắt lọc và chọn cho mình một phương pháp hiệu quả nhất. Cảm ơn vì bạn đã theo dõi bài viết của brokervn.
