Phân biệt chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch là câu hỏi được nhiều trader tìm kiếm. Trong bài viết này, Brokervn sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa phong cách, chiến lược giao dịch và đâu là phong cách phù hợp với mình nhé!
Phân biệt chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch
Phong cách giao dịch là gì?
Định hình phong cách có nghĩa là các nhà giao dịch phải quyết định họ là người như thế nào và họ thích giao dịch trên thị trường như thế nào.
Ví dụ, một nhà giao dịch thích thắng nhanh, chẳng hạn như muốn nhìn thấy lãi hoặc lỗ ngay lập tức, trong khi một nhà giao dịch khác thích “ăn chắc mặc” và có thể giữ lệnh trong một thời gian dài, nhưng không chắc chắn phải tạo ra lợi nhuận. Và phong cách giao dịch hoàn toàn phụ thuộc cá tính mỗi người.
Chiến lược giao dịch là gì?
Chiến lược giao dịch về bản chất là một kế hoạch giao dịch. Đây là nhiệm vụ giúp bạn lên danh sách các công việc cần làm, công cụ cần sử dụng và thời điểm giao dịch phù hợp để đạt được lợi nhuận mong muốn. Và điều quan trọng là phải xác lập các nguyên tắc để theo đuổi chiến lược đó lâu dài và mang lại hiệu quả cao.
Có những phong cách giao dịch nào?
Day trading
Day Trading (Giao dịch trong ngày): Các nhà giao dịch theo Day Trading sẽ vào nhiều lệnh trong ngày có thể giữ lệnh trong nhiều giờ (lâu hơn so với giao dịch theo Scalping) hoặc chỉ vài phút như lướt sóng, nhưng không phải qua đêm hoặc cho đến ngày hôm sau.
Scalping trading
Với thời gian nắm giữ vị thế ngắn, lệnh đóng trong ngày và mỗi lệnh chỉ kéo dài vài phút đến hàng giờ, những nhà giao dịch này có thể giao dịch hàng trăm lệnh mỗi ngày.
Swing trading
Phong cách này đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch không có nhiều thời gian để giao dịch vì họ cần tập trung vào một nhóm nhiệm vụ khác. Họ thường giữ lệnh trong nhiều ngày đến vài tuần, thỉnh thoảng bật máy tính để theo dõi thị trường và so sánh với các dự báo để xem có bất kỳ biến động bất thường nào không. Nếu không, hãy giữ lệnh ở trạng thái chờ và làm bất cứ điều gì họ muốn.
Position trading
Giao dịch vị thế là một trường phái mua và nắm giữ dài hạn (cổ phiếu, tiền tệ, tài sản …). Thuật ngữ này chủ yếu đề cập đến giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Đối với các nhà giao dịch ngoại hối, giao dịch vị thế có thể được duy trì trong thời gian dài – hàng tuần, hàng tháng và thậm chí hàng năm.
Nên chọn phong cách giao dịch nào?
Bạn thích phong cách giao dịch nào trong số bốn phong cách giao dịch được mô tả ở trên? Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng trả lời các câu hỏi sau:
Kỳ vọng lợi nhuận của bạn là gì?: Bạn tham gia thị trường ngoại hối với mục tiêu tài chính nào, cho dù là mua nhà, xe hơi hay chỉ đơn giản là muốn tăng tiền trợ cấp hàng ngày của mình? Mỗi mục tiêu dẫn đến lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Ví dụ: nếu bạn kinh doanh FX với mục tiêu tăng mức trợ cấp hàng ngày của mình nhiều nhất có thể, bạn có thể mong đợi lợi nhuận là 10 đô la mỗi ngày, vì vậy phong cách bạn nên hướng tới là mở rộng quy mô. Ngoài ra, nếu mục tiêu của bạn là mua một chiếc ô tô trong vòng 6 tháng, bạn có thể kiếm được hàng nghìn đô la lợi nhuận mỗi tháng và giao dịch theo ngày hoặc theo ngày có thể phù hợp hơn.
Thời gian mà bạn có thể dành cho forex là bao nhiêu?: Nếu bạn coi ngoại hối là nguồn thu nhập chính của mình, thì cả 4 phong cách trên đều có thể áp dụng cho bạn. Nhưng nếu bạn có một công việc chính khác và không có nhiều thời gian để giao dịch, thì việc giao dịch theo tỷ lệ hoặc giao dịch trong ngày có thể không dành cho bạn.
Mức độ chấp nhận rủi ro của bạn?: Trong Forex, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nếu bạn là một người an toàn, forex chắc chắn không dành cho bạn, nhưng tài khoản tiết kiệm ngân hàng và trái phiếu là những lựa chọn tốt cho bạn. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy thoải mái với rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, thì phong cách giao dịch vị thế là tốt nhất cho bạn.
Chiến lược giao dịch forex hiệu quả?
Một chiến lược giao dịch hiệu quả phải phù hợp với định hướng phong cách ban đầu của nhà giao dịch. Không có nguyên tắc nào để một nhà giao dịch có thể theo đuổi và thực hiện chiến lược đó một cách hiệu quả nhất nếu nó không phù hợp với phong cách giao dịch hoặc tính cách của bạn.
Để thiết lập một chiến lược giao dịch hiệu quả, bạn nên chọn câu trả lời cho những câu hỏi sau. Hãy nhớ rằng lựa chọn của bạn phải phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Sản phẩm giao dịch là gì?
Để xây dựng chiến lược ngoại hối, bạn cần quyết định loại tài sản bạn muốn giao dịch. Có thể là các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ chéo, vàng, chỉ số, cổ phiếu, v.v. hoặc sự kết hợp của nhiều loại hàng hóa.
Nếu bạn là một người đam mê vàng và thích nghiên cứu về vàng như những thông tin thị trường liên quan đến giá vàng thì đây chắc chắn là sản phẩm giao dịch tốt nhất. Vì làm việc liên quan đến thứ mình thích thường sẽ mang đến hiệu quả cao.
Công cụ phân tích được sử dụng cho chiến lược này?
Đây là một phần quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch. Việc lựa chọn một công cụ phân tích không còn là vấn đề ưu tiên nữa mà là tính hiệu quả của từng công cụ.
Có hai phương pháp phân tích trong forex: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Mỗi phương pháp có các công cụ phân tích khác nhau. Việc lựa chọn một hoặc nhiều công cụ phân tích hiệu quả phụ thuộc vào cả kinh nghiệm và thực tiễn thị trường. Sau khi tiếp cận từng công cụ, bạn nên thực hành sử dụng nó nhiều lần với các loại tài sản khác nhau.
Một công cụ phân tích có thể hoạt động đối với một loại tài sản nhưng lại ‘vô dụng’ đối với loại tài sản khác hoặc công cụ phân tích này có thể đưa ra các tín hiệu chính xác hơn trên khung thời gian này nhưng với nhiều hơn, nó cung cấp tín hiệu nhiễu trên các khung thời gian khác nhau … Dần dần, bạn sẽ có được một danh sách phân tích, công cụ phù hợp cho từng chiến lược cụ thể.
Chọn khung giờ để đặt lệnh?
Mỗi phong cách giao dịch có một khung thời gian phù hợp. Các nhà giao dịch mở rộng quy mô thường giao dịch trên các khung thời gian ngắn hơn như M1 và M5. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng khung M15, M30 hoặc H1.
Các nhà giao dịch Swing giao dịch trên các khung như H4, D1 và các nhà giao dịch vị thế đặt lệnh trên các khung thời gian dài hơn như D1 và W1. Như đã đề cập ở trên, việc chọn khung thời gian giao dịch phụ thuộc vào công cụ phân tích mà bạn sử dụng.
Ví dụ: nếu bạn theo phong cách giao dịch swing, khung thời gian bạn định sử dụng là D1 hoặc W1. Công cụ giao dịch của bạn là XAUUSD và sử dụng RSI làm công cụ phân tích cho chiến lược này. Sau khi thực hành sử dụng RSI, nhận thấy chỉ báo này cung cấp tín hiệu giao dịch tốt trên khung D1, quyết định chọn khung D1 và đặt lệnh.
Khối lượng giao dịch?
Đối với mỗi lệnh giao dịch, bạn phải xác định lợi nhuận tiềm năng và mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Sau đó, khối lượng giao dịch nên được tính toán sao cho tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro ít nhất là 2:1 và lợi nhuận đạt được ít nhất phải đủ để trang trải chi phí giao dịch.
Các công cụ phân tích thường giúp các nhà giao dịch xác định hai yếu tố: lợi nhuận và rủi ro cho một lệnh. Nếu không, bạn có thể chọn khối lượng giao dịch dựa trên nguyên tắc “không quá 2% tổng số dư tài khoản”.
Ngoài ra, quyết định về khối lượng đặt hàng phụ thuộc vào từng phong cách giao dịch. Các lệnh giao dịch trong ngày có khối lượng thấp hơn nhiều so với các lệnh giao dịch vị thế mua.
Vào lệnh, thoát lệnh khi nào?
Mỗi công cụ phân tích cung cấp cho các nhà giao dịch các tín hiệu vào lệnh khác nhau. Bạn có thể cần kết hợp các công cụ để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất.
Mỗi tín hiệu giao dịch cho nhà giao dịch biết lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được hoặc rủi ro có thể gặp phải. Dựa vào đó, đặt các mức Cắt lỗ và Chốt lời để vị thế tự động được đóng khi lệnh đạt được mức lãi hoặc lỗ dự kiến ở mức có thể chấp nhận được.
Tổng hợp chiến lược giao dịch hiệu quả
Chiến lược giao dịch chỉ sử dụng công cụ phân tích cơ bản
Trường phái Phân tích Cơ bản cho rằng giá cả thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm các chỉ số kinh tế, chính trị và xã hội của các nền kinh tế trên thế giới, cũng như các sự kiện thiên tai không lường trước được. Nghiên cứu mức độ và hướng tác động của các yếu tố này lên một loại tài sản thị trường có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán hướng giá.
Khi một chỉ số kinh tế được phát hành, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ so sánh nó với giá trị của chỉ số đó trong kỳ trước, từ đó xác định tác động của chỉ số này đến giá của tài sản và đưa ra quyết định giao dịch gia tăng.
Tương tự, khi các thảm họa chính trị, xã hội hoặc thiên tai xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào, các nhà giao dịch theo chiến lược này sẽ dự đoán hướng biến động giá cả dưới ảnh hưởng của các sự kiện này để tìm cơ hội giao dịch. Nếu tác động đủ lớn để lệnh của nhà giao dịch đạt được lợi nhuận mong đợi, nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định giao dịch.
Chiến lược giao dịch sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật
Các nhà kinh doanh phân tích kỹ thuật giả định rằng giá thị trường luôn di chuyển theo hướng của một xu hướng, giá phản ánh tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chúng và lịch sử của hành động giá trong quá khứ lặp lại chính nó.
Do đó, thay vì phân tích các yếu tố giá như phân tích cơ bản, phương pháp này sử dụng dữ liệu giá và khối lượng lịch sử để dự đoán biến động giá trong tương lai. Phương pháp phân tích kỹ thuật bao gồm 3 nhóm công cụ chính:
- Chỉ báo kỹ thuật: Tính toán dựa trên dữ liệu giá và khối lượng trước đây. Những kết quả này là những con số và được biểu diễn dưới dạng biểu đồ cho phép các nhà giao dịch xem và dự đoán hướng tiếp theo của giá.
- Các mẫu nến Nhật Bản: Mỗi cây nến có một hình dạng cụ thể cho biết điều gì đã xảy ra trong phiên giao dịch. Sử dụng mô hình nến trong phân tích kỹ thuật có nghĩa là nhà giao dịch quan sát các nến tín hiệu xuất hiện trong một xu hướng cụ thể để dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường.
- Mô hình giá: Khi các thanh nến dao động trong một khoảng thời gian và tạo thành các hình dạng đặc biệt cung cấp tín hiệu giao dịch cho các nhà giao dịch. Ẩn sau hình dáng đặc biệt của nó là cả một câu chuyện về cuộc chiến bán mua. Một số cuộc chiến kết thúc với chiến thắng tuyệt đối cho một bên, nhưng cũng có những cuộc chiến vẫn chưa được phân định rõ ràng. Dựa trên những kết quả này, các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Chiến lược giao dịch kết hợp 2 công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật
Kết hợp cả hai công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật sẽ cho bạn một bức tranh toàn cảnh hơn về thị trường. Các công cụ kỹ thuật giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra hợp lý. Mặt khác, các yếu tố kinh tế và chính trị cho thấy xu hướng biến động giá cả trong dài hạn.
Thông thường những người mở rộng quy mô và người giao dịch trong ngày chủ yếu sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch vị thế thích phân tích cơ bản, các nhà giao dịch xoay vòng thích các chiến lược kết hợp cả hai.
Mỗi phương pháp giao dịch đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng và việc lựa chọn phương pháp giao dịch hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách và chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết phân biệt chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch này, những trader vẫn chưa định hướng được con đường đi của mình, hoặc còn đang lúng túng, loay hoay khi chưa hình thành được cho mình một phong cách chiến lược giao dịch sẽ tìm được cho mình một con đường giao dịch phù hợp. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho Brokervn nhé!
