Bearish là gì? Điểm khác nhau giữa thị trường forex bearish và thị trường bullish? Trader nên áp dụng các chiến lược nào vào bearish trong forex? Hãy để brokervn giúp bạn giải đáp các thắc mắc về đầu tư tài chính trong thị trường bearish ở bài viết dưới đây nhé. Đây chắc chắn sẽ là mẹo hay trong giao dịch forex dành cho các trader.
Bearish là gì?
Đây là một thuật ngữ quan trọng để chỉ giá có xu hướng giảm xuống dưới mức giá trung bình thường thấy trong suốt lịch sử của thị trường. Hoặc có thể là một coin hoặc token nào đó vào một thời điểm cố định.
Khá giống với thuật ngữ bullish, ý nghĩa của bearish không chỉ là xu hướng giảm của bất kỳ tài sản hoặc đối tượng nào trên thị trường. Nó cũng cho biết xu hướng biến động của giá cả và giá trị, cũng như sự phát triển, thịnh vượng hay suy thoái của một lĩnh vực hoặc ngành.
Hoặc thậm chí ở tất cả trong một thị trường tài chính, hay bao gồm toàn bộ nền kinh tế.
Thị trường Bearish là gì?
Thị trường Bearish còn được gọi là bearish market, là một thị trường đang có xu hướng giảm. Cụ thể hơn, giá của tất cả các loại tài sản và tổng thể trên thị trường đang có xu hướng xuống giá dưới mức trung bình, với lượng giao dịch đáng kể.
Giá được coi là đang trong thời kỳ bearish (thời kỳ giá có xu hướng giảm) khi mức giá trên thị trường có dấu hiệu giảm liên tục từ 20% trở lên. Mức giảm này được so sánh với mức giá cao nhất trước đó và lần gần nhất.
Và khi tình trạng này diễn ra liên tục và kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này khiến các nhà đầu tư bắt đầu có những suy nghĩ bi quan về thị trường hiện tại.
Vì vậy họ vội vàng bán ra để cắt lỗ, chốt lời nhanh chóng. Chính vì vậy mà giá cả trên thị trường liên tục lên xuống thất thường.
Ngoài việc cho thấy xu hướng giảm giá xảy ra và kéo dài trong thời gian dài. Bearish cũng được sử dụng để mô tả sự giảm giá trong các giai đoạn ngắn hạn khác nhau. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố như người dùng, chiến lược giao dịch và thời gian sử dụng.
Các đặc điểm và biểu hiện của thị trường giao dịch bearish
Tương tự như thị trường bullish, bearish cũng là một thuật ngữ chỉ xu hướng của thị trường, ở đây là xu hướng giảm. Và cấu trúc của một xu hướng cụ thể thường bao gồm 3 giai đoạn: bắt đầu, cao trào (hay bùng nổ) và suy thoái.
Bắt đầu: trong giai đoạn này, mức độ suy giảm không cao, có thể tích lũy và giảm nhẹ để chuẩn bị cho một đợt bùng nổ sắp tới. Giai đoạn này được hình thành sau quá trình tích lũy thị trường đi ngang hoặc tăng trong giá dài hạn trước đó, thường được kéo dài trong 1 khoảng thời gian ngắn.
Cao trào: lúc đầu nhà đầu tư bán ra một cách thận trọng, khi đã tích lũy đủ và niềm tin về một thị trường giảm giá trở nên mạnh mẽ hơn, lúc này lực bán tăng mạnh hơn, kéo giá. Thời gian của giai đoạn này có thể dài hoặc ngắn, tùy thuộc vào mức giá giảm xuống.
Nếu giá giảm với lực mạnh, mức độ suy giảm cao thì thời gian bùng nổ sẽ nhanh hơn, ngược lại, nếu lực giảm vừa phải, mức độ suy giảm vừa ở mức phải thì thời gian bùng nổ của thị trường sẽ kéo dài hơn.
Suy thoái: giá bắt đầu giảm với tốc độ chậm hơn, mức giảm cũng giảm dần, cho đến khi sức mua cao hơn sức bán thì thị trường đảo chiều đi lên.
Đặc điểm thị trường giảm giá
Về mặt kỹ thuật, thị trường giảm giá được xác định bởi chính hành vi của giá trên biểu đồ, có các đặc điểm cơ bản như sau:
- Giá tiếp tục tạo ra các đáy mới, mức đỉnh mới thấp hơn.
- Thị trường giảm giá bao gồm các đợt giảm giá liên tiếp, xen kẽ với các đợt điều chỉnh tăng với lực tăng nhẹ, mà không phá vỡ cấu trúc của xu hướng giảm.
- Các đà giảm có một động lượng giảm mạnh và mức độ giảm cao hơn mức tăng của các đợt điều chỉnh đi lên ngay trước đó.
Biểu hiện thị trường giảm giá
Ngoài việc thể hiện các đặc điểm thông qua hành vi của giá trên biểu đồ, một thị trường giảm giá còn được thể hiện thông qua các yếu tố cơ bản khác như quan hệ cung cầu, tâm lý nhà đầu tư và những thay đổi có thể thay đổi.
Thứ nhất, trong một thị trường giảm giá, nhu cầu bán cao hơn nhu cầu mua. Cung có lớn hơn cầu không? Hạ giá.
Đối với các nhà đầu tư chứng khoán, thị trường bearish thể hiện sự bi quan về tốc độ tăng trưởng của cổ phiếu, điều này không chỉ khiến họ không muốn tham gia thị trường mà còn gây áp lực buộc họ phải bán cổ phiếu để bảo toàn vốn.
Ngược lại, với các loại hình giao dịch ký quỹ như forex, thị trường giảm giá không khiến các nhà giao dịch lo lắng mà ngược lại, họ sẽ lợi dụng giá giảm mạnh để thu lợi nhuận về cho mình.
Điểm chung của forex và chứng khoán: Thị trường bearish thường xảy ra với sự thay đổi tiêu cực của một biến số kinh tế như GDP, thất nghiệp, lạm phát, hoặc các sự kiện chính trị như bầu cử, bầu cử, biểu tình, chiến tranh…Thị trường chứng khoán là thường gắn liền với sự sụt giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh của công ty.
Dù là bullish hay bearish, sự quan tâm của giới truyền thông đối với các thị trường tài chính chính là như nhau. Nhưng đối với thị trường chứng khoán, xu hướng giảm khiến tâm lý nhà đầu tư mất phương hướng và lo lắng hơn. Thông tin cập nhật và tần suất phủ sóng ưu đãi sẽ cao hơn.
Tham khảo thêm một vài sàn giao dịch forex uy tín hiện nay:
Lịch sử Bearish bắt nguồn từ đâu?
Thuật ngữ thị trường con gấu rất có thể xuất phát từ cả câu chuyện ngụ ngôn và thực tiễn. Nó thường liên quan đến việc buôn bán da gấu trong thế kỷ 18. Trong thời đại này, những người buôn bán lông thú đôi khi sẽ bán da của một con gấu mà họ chưa bắt được.
Họ đã làm điều này như một hình thức bán khống ban đầu, giao dịch một loại hàng hóa mà họ không sở hữu với hy vọng rằng giá thị trường của hàng hóa đó sẽ giảm xuống.
Về mặt lý thuyết, khi đến thời điểm giao hàng trên da gấu, nhà giao dịch sẽ đi ra ngoài và mua một tấm da với giá thấp hơn giá bán ban đầu và kiếm lợi nhuận từ giao dịch.
Mặc dù điều này thường xuyên hoạt động đủ để duy trì việc giao dịch, nhưng nó thường không thành công. Điều này dẫn đến những thực cảnh thời bấy giờ.
Những điều đó bao gồm “không bán da gấu trước khi bắt gấu”, “bán da gấu” và “thợ làm da gấu”. Tất cả những điều này về cơ bản đề cập đến một cảnh báo về việc đầu cơ và đưa ra những lời hứa mà bạn không thể giữ, trong khi một người thợ làm nghề lông gấu về cơ bản là một cách gọi ai đó là kẻ lừa đảo và kẻ nói dối.
Thị trường đó ngày nay mang một ý nghĩa cụ thể hơn trong số các nhà đầu tư và nhà giao dịch chứng khoán, những người hiểu thực tiễn suy đoán về một cuộc suy thoái dự đoán.
Trong số các nhà đầu tư, thuật ngữ “bearskin trader” và cuối cùng chỉ “bear trader” dùng để chỉ một người nào đó đã giao dịch cổ phiếu giống như cách mà các nhà giao dịch lông thú đáng tin cậy.
Một “con gấu” đã bán một cổ phiếu mà anh ta chưa sở hữu, giống như cách mà những kẻ đánh bẫy đã từng bán miếng thịt của một con gấu mà họ chưa bắt được, sau đó mua lại cổ phiếu đó với hy vọng làm như vậy với giá thấp hơn và bỏ túi sự chênh lệch – trong thực tế là một đợt bán khống.
Cuối cùng thì thuật ngữ gấu được mở rộng. Thay vì đề cập cụ thể đến các nhà giao dịch bán khống, các nhà đầu tư bắt đầu đề cập đến bất kỳ ai dự kiến giá giảm khi giá giảm khi thị trường giảm.
Các chiến lược giao dịch hiệu quả trên thị trường bearish
Đầu tư trên thị trường chứng khoán
Nếu trong một thị trường bullish, chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng cho thị trường chứng khoán và ngoại hối. Nhưng trong một thị trường bearish, chiến lược này là không thể đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Vào một vị thế bán trong một thị trường bullish đối với các nhà đầu tư chứng khoán chỉ là một cách để đóng vị thế, giúp chốt lời hoặc giảm lỗ chứ không phải là một chiến lược giúp kiếm thêm lợi nhuận khi thị trường đi xuống.
Hai chiến lược đầu tư hiệu quả và thường được sử dụng cho các nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường bearish là bán khống và phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn.
Chiến lược bán khống chứng khoán
Chiến lược bán khống bao gồm việc nhà đầu tư vay cổ phiếu của một công ty chứng khoán và bán chúng với giá thị trường hiện tại, sau đó chờ giá giảm, sau đó mua lại số cổ phiếu đã bán và trả lại cho công ty. Chênh lệch giữa giá bán và giá thu hồi tất nhiên là lợi nhuận của nhà đầu tư, không bao gồm lãi vay, phí giao dịch, phí hoa hồng,…
Đây là một chiến lược đầu tư khá mạo hiểm, bởi nếu thị trường đi xuống như dự đoán, bạn sẽ lãi, ngược lại, nếu sai, bạn sẽ vừa bị lỗ từ chênh lệch giá, vừa từ các loại chi phí giao dịch, giao dịch và lãi vay, mượn chứng khoán cũng như rủi ro từ việc công ty chứng khoán rút cổ phiếu trước hạn.
Phòng ngừa rủi ro bằng Hợp đồng quyền chọn
Trong thị trường bearish, các nhà đầu tư cổ phiếu thường phòng ngừa rủi ro giảm giá của họ bằng Hợp đồng quyền chọn.
Khi nắm giữ cổ phiếu trong tài khoản, nếu dự đoán giá cổ phiếu sẽ giảm trong thời gian tới, trader sẽ bảo vệ danh mục này bằng cách mua quyền chọn bán. Với quyền chọn này, nhà đầu tư có quyền bán cổ phần trong tài khoản với giá định trước, sau một khoảng thời gian xác định.
Nếu giá cổ phiếu giảm như dự đoán, thay vì phải bán với giá thị trường rất thấp, thì chúng sẽ được bán với giá cao hơn. Ngược lại, nếu giá cổ phiếu tăng, họ có quyền không bán theo giá hợp đồng, mà bán theo giá thị trường để kiếm lời, nhưng đổi lại, họ sẽ mất một khoản tiền là một khoản phí dùng để mua Put Option.
Chiến lược giao dịch hiệu quả trên thị trường forex
Như đã đề cập ở trên, một trong những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất trong thị trường bearish là giao dịch theo xu hướng thuận. Điều này có nghĩa là bạn chỉ đang chờ đợi cơ hội để vào vị thế Sell, cố gắng tận dụng những đợt giảm mạnh trong xu hướng chung, thay vì giao dịch đảo chiều phức tạp và rủi ro hơn.
Các bước thực hiện chiến lược giao dịch forex thuận
Bước 1: Xác định thị trường bearish
Tùy thuộc vào phong cách giao dịch của mình, bạn có thể chọn các công cụ và phương pháp để xác định hoặc xác định thị trường giảm giá.
Xác định thị trường giảm giá bằng các chỉ báo kỹ thuật
Indicators là công cụ được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Các chỉ báo phổ biến như MA, Bollinger Bands, MACD… nhưng đường trung bình động là chỉ báo cơ bản và dễ sử dụng nhất, và các thuộc tính của MA thậm chí còn gần với đặc tính của thị trường bearish.
Đường trung bình cho thấy các giá trị trung bình lịch sử của giá trong bất kỳ thời kỳ nhất định nào, khi giá liên tục nằm dưới đường MA, có nghĩa là giá đã giảm xuống dưới mức trung bình lịch sử của nó? thị trường bearish.
Để xác định xu hướng thị trường, bạn có thể sử dụng đường SMA. Chu kỳ của chỉ báo phụ thuộc vào chiến lược giao dịch ngắn hạn hay dài hạn.
Tuy nhiên, khi xác định xu hướng chung của thị trường, bạn nên chọn các chu kỳ lớn trên khung thời gian lớn như SMA (50), SMA (100) trên khung D1.
Đường giá nằm dưới và xa hơn từ đường SMA cho thấy mức độ giảm giá cao, thường được tìm thấy ở đỉnh của xu hướng. Ngược lại, khi bắt đầu suy thoái hoặc khi mức giảm vừa phải / thấp thì giá vẫn ở dưới, nhưng có xu hướng chạm vào đường SMA trong các đợt điều chỉnh tăng.
Xác định thị trường giảm giá bằng hành động giá
Với phân tích hành động giá, biểu đồ giá và con mắt của bạn là công cụ duy nhất để xác định xu hướng chung của thị trường.
Thị trường bearish sẽ được thể hiện bằng các đặc điểm của chuyển động giá trên biểu đồ, dựa trên những đặc điểm này, chúng ta có thể mong đợi rằng thị trường tài chính đang có xu hướng giảm:
Giá di chuyển để làm cho đỉnh tiếp theo thấp hơn đỉnh trước và đáy tiếp theo thấp hơn đáy trước.
Xen kẽ với những đợt giảm mạnh là những đợt điều chỉnh tăng nhẹ của thị trường
Bước 2: Vào lệnh
Tương tự như bullish, chiến lược giao dịch theo xu hướng trong thị trường bearish có điểm vào lệnh tốt nếu chúng tận dụng được các đợt pullback hoặc điều chỉnh tăng giá của thị trường.
Điểm vào lệnh tốt nhất là khi đợt điều chỉnh tăng kết thúc, giá bắt đầu giảm trở lại theo xu hướng chung. Phương thức tham gia này có tỉ lệ Risk:Reward tốt hơn.
Bạn có thể xác định tín hiệu đầu vào bằng các công cụ khác nhau như:
Đường MA: khi giá điều chỉnh và chạm vào đường MA, sau đó lại đi xuống. Bạn có thể vào lệnh ngay khi giá chạm MA, nhưng để an toàn, hãy đợi tín hiệu xác nhận của một nến giảm ngay sau đó.
Đường xu hướng trendline: Nếu bạn có thể vẽ đường xu hướng của xu hướng giảm, hãy nhập lệnh khi giá điều chỉnh tăng, chạm vào đường xu hướng và sau đó quay đầu đi xuống.
Mô hình nến đảo chiều: trong trường hợp giá vẫn đúng nhưng không chạm vào đường xu hướng hoặc MA, bạn có thể vào lệnh với tín hiệu từ các mô hình giá đảo chiều giảm như Tweezer Top, Gravestone Doji, Evening star, Bearish Reversal Pin bar, Bearish Engulfing,…
Bước 3: Đặt lệnh cắt lỗ
Đừng bao giờ bỏ qua bước quan trọng này trong bất kỳ chiến lược trading nào.
- Nếu bạn đã vào lệnh với MA: hãy đặt lệnh cắt lỗ ngay trên đường MA, tại vị trí vào lệnh.
- Nếu bạn vào lệnh với đường trendline: hãy đặt lệnh stoploss ngay trên đường xu hướng tại vị trí vào lệnh.
- Nếu bạn vào lệnh với mô hình nến đảo chiều: tùy theo mô hình nến sẽ có những cách cắt lỗ khác nhau, nhưng thông thường nó nằm ngay trên mức giá cao nhất của mô hình.
Bước 4: take profit – chốt lời
Bạn có thể sử dụng các tín hiệu đảo chiều xu hướng để chốt lời như sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều tăng, khi giá cắt đường MA từ dưới lên, khi giá cắt đường xu hướng từ bên dưới…hoặc bất cứ lúc nào, khi mức lợi nhuận mục tiêu đã đạt được.
Chiến lược trailing stop đa lệnh kết hợp
Chiến lược này được khuyến nghị chỉ sử dụng khi bạn có cơ hội khi bắt đầu hoặc chỉ quay trở lại đỉnh của xu hướng.
Chiến lược nhiều lệnh được thực hiện như sau: sau lệnh đầu tiên, nếu xuất hiện tín hiệu vào lệnh tiềm năng, bạn có thể đặt thêm một lệnh nữa. Các bước trading như trên, đồng thời dời lệnh cắt lỗ của lệnh đầu tiên đến vị trí cắt lỗ của lệnh thứ hai. Tương tự với lệnh 3, lệnh 4,…
Lưu ý: khi sử dụng chiến lược này, trader nên xem xét sự suy giảm của xu hướng ở mức cao trào vì nếu mức giảm vừa phải. Thời gian bùng nổ kéo dài thì chiến lược nhiều lệnh sẽ khả thi hơn so với xu hướng có mức độ giảm cao, xảy ra trong một thời gian ngắn.
Sự khác biệt giữa thị trường Bullish vs bearish trong forex
Sự khác biệt chính giữa Bullish và bearish là thái độ hoặc niềm tin liên quan đến thị trường. Một nhà đầu tư bullish với niềm tin rằng giá sẽ tăng, trong khi các nhà đầu tư bearish với niềm tin rằng giá sẽ giảm.
Các mô hình và xu hướng trong các chỉ số thị trường thường được mô tả theo thuật ngữ Bullish so với bearish.
Có thể dễ dàng nhầm lẫn với market animals trên thị trường tài chính – cả bulls và bears đều lớn, khỏe và nổi tiếng. Nhưng trong thị trường bull, giá trị thị trường tăng ít nhất 20% so với mức thấp gần nhất, trong khi trong thị trường bear, giá trị cổ phiếu trung bình giảm ít nhất 20% so với mức đỉnh gần nhất.
Bí quyết để kiên trì vượt qua cả thị trường bearish là gì?
Bất kể thị trường hiện tại mà chúng ta đang tham gia là gì, các tiêu chuẩn về danh mục đầu tư mạnh vẫn không đổi. Điều đầu tiên bạn nên có khi đầu tư là mục tiêu tài chính cuối cùng.
Đối với hầu hết người Mỹ, điều này chủ yếu bao gồm nghỉ hưu, cùng với các kỳ nghỉ, mua nhà và hơn thế nữa. Bằng cách xác định mục tiêu của mình, bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư dựa trên chúng.
Khi bạn biết mục tiêu của mình và tiến trình của chúng, bạn có thể xây dựng phân bổ tài sản cho danh mục đầu tư của mình. Điều này liên quan đến việc lựa chọn các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của bạn và tỷ lệ phần trăm mà chúng sẽ nắm giữ.
Ví dụ, một người nào đó sắp nghỉ hưu có thể muốn tránh xa các sản phẩm trade riêng lẻ vì chúng có thể khá dễ bay hơi. Thay vào đó, có thể hướng tới các khoản đầu tư như ETF và trái phiếu.
Mặt khác, nếu bạn vẫn còn lâu mới nghỉ hưu, bạn có thể muốn có cơ hội mua từng sản phẩm riêng lẻ. Tính chất biến động và rủi ro cao của chúng làm cho tiềm năng sinh lời của chúng cũng mạnh hơn nhiều.
Vì sẽ mất một thời gian cho đến khi bạn nghỉ hưu, bạn có thể mạo hiểm một chút cho những khoản thu nhập đó.
Khi danh mục đầu tư của bạn già đi, bạn không nên để nó hoàn toàn một mình. Thay vào đó, bạn sẽ muốn cân bằng lại các khoản đầu tư của mình.
Điều này đòi hỏi sự phức tạp của danh mục đầu tư của bạn trở lại mức phân bổ tài sản dự kiến của bạn. Sự cần thiết của điều này là do lợi nhuận ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn theo thời gian.
Cuối cùng, không có cách nào để đảm bảo lợi nhuận trên thị trường đầu tư. Tất cả những gì bạn có thể làm là duy trì xu hướng đầu tư mạnh mẽ và đưa ra các quyết định thận trọng. Ngoài ra, hãy cố gắng tránh trade theo cảm tính, vì điều đó có thể khiến bạn đi vào con đường nguy hiểm.
Kết luận
Hy vọng với bài viết bearish là gì của brokervn đã giúp bạn hiểu được bearish là gì, điểm khác biệt giữa bearish và Bullish, cùng các chiến lược trading hiệu quả trên thị trường forex. Chúc các trader sẽ áp dụng thành công các kiến thức này vào thực tiễn và đừng quên, theo dõi brokervn thường xuyên để bổ sung vốn kiến thức tài chính đầy bổ ích cho mình.
